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隔夜LME铜冲高回落,价格下跌0.84%至9514美元/吨;SHFE铜主力持平至77910元/吨;现货进口窗口持续打开。宏观方面,美国6月22日当周首次申请失业救济人数23.3万人,略低于预期的23.5万,同时较前值23.8万小幅下降,同时美国5月耐用品订单环比仅增长0.1%,高于预期值-0.5%,市场从美国经济和就业数据中看到经济下滑的苗头,对降息的预期不断强化,加上欧洲国家不断开启降息潮,这或逼迫美联储提前动作,9月开启首次降息并非不可能;国内方面,关注7月中旬会议政策,市场或有一定稳增长预期。基本面方面,铜价回落,下游采购情绪依然谨慎,未出现集中补库现象,社会库存去化受阻,SMM数据显示周四环比周一增加1.25万吨至39.91万吨。玻利维亚政治局势发生动荡,虽暂未波及铜企等,但作为重要有色产出国,须关注后续影响。另外,美股上行带动的市场情绪边际走弱,国内也在关注稳增长政策的发力情况,结合现实需求表现的不温不火,铜价依然处于调整之势,这个阶段可能持续至6月底,甚至7月中旬,但无疑随着铜价回调幅度的加大,也意味着向下的阻力也越来越大。
镍&不锈钢:
隔夜LME镍涨0.73%,沪镍跌0.32%。库存方面,昨日 LME 镍库存增加600吨至93864吨,昨日国内 SHFE 仓单减少90吨至20169吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水维持负数;进口镍升贴水维持-50元/吨。不锈钢方面,6/20,78家样本社会库存108.42万吨,周环比下降1.6%,市场刚需采购为主,不锈钢面临着成本和需求矛盾,原材料上的扰动对不锈钢形成阶段性弱支撑,而需求上拖累明显,库存水平处于同比往年水平之上。新能源产业链方面,6月三元前驱体产量预计环比下滑,对硫酸镍需求放缓,建议7月排产预计仍偏悲观。整体来看,价格快速下跌后短期或将盘整,矿端偏紧或成为短期强支撑,关注宏观变量及产业链矛盾消化情况。
氧化铝&电解铝:
隔夜氧化铝震荡偏强,隔夜AO2407收于3781元/吨,涨幅0.37%,持仓增仓505手至5.5万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2407收于20195元/吨,跌幅0.32%。持仓增仓431手19.97万手。现货方面,SMM氧化铝综合价格小幅回调至3903元/吨。铝锭现货贴水扩至80元/吨,佛山A00报价跌至19910元/吨,对无锡A00报贴水210元/吨,下游铝棒加工费多地持稳;铝杆1A60持稳,6/8系加工费下调47元/吨;铝合金ADC12及A380持稳,A356及ZLD102/104上调50元/吨。几内亚进入雨季,海矿紧张格局在近期进口矿上涨中显现,多地氧化铝厂出现不同程度检修,内矿宽松预期仍未兑现,短期氧化铝仍维持高位震荡。随着电解铝价格回撤、下游阶段补库带动铝锭社库去化,但最新地产数据和工业型材订单量均有下滑,淡季效应渐强、基本面仍有向下驱动。但注意到现阶段宏观上不确定因素较多,叠加氧化铝给予较强成本支撑,预计铝价弱势震荡、窄幅回调为主,不建议过分追空。
锡:
沪锡主力涨0.80%,报268700元/吨,锡期货仓单14915吨,较前一日减少137吨。LME锡涨1.42%,报32395美元/吨,锡库存4780吨,持平。现货市场,对2407云锡升水500-700元/吨,云字升水0-200元/吨,小牌贴水300-500元/吨。价差方面,07-08价差-720元/吨,08-09价差-490元/吨,沪伦比8.29。6/26印尼JFX成交量240吨,6/24印尼ICDX成交量50吨,6月两大交易所累计成交量4,000吨。现实端依然为缅甸矿供应未恢复加之印尼出口未恢复,但以上的供应矛盾目前已经驱动锡价较久,中长期锡能否继续上行的核心是锡的需求好转能否预期兑现,但短期基本面来看,预计锡以震荡为主,供需矛盾不够剧烈。
锌:
沪锌主力跌0.02%,报24210元/吨,锌期货仓单82910吨,较前一日减少377吨。LME锌持平,报2944.0美元/吨,锌库存239600吨,减少250吨。现货市场,上海0#锌对2407合约贴水50元/吨,对均价贴水0-10元/吨;广东0#锌对沪锌2408合约贴水90-110元/吨,粤市较沪市升水10元/吨;天津0#锌对2407合约报贴水0-80元/吨附近,津市较沪市平水。现货市场则继续表现低迷,下游采购刚需为主。价差方面,07-08价差-45元/吨,08-09价差-15元/吨,沪伦比8.22。基于目前的国内锌加工费,预计7-9月国内冶炼企业或有所增加,锌产量或维持在50-51万吨左右,国内供应缺口有所扩大,锌比价或低位回升,带动进口锌锭流入国内。
工业硅:
27日工业硅震荡偏强,主力2409收于11415元/吨,日内涨幅0.22%,持仓增仓2628手至22.47万手。现货继续企稳,百川参考价13037元/吨,较上一交易日下调32元/吨。其中#553各地价格区间回落至12150-13000元/吨,#421价格区间回落至13200-13950元/吨。最低交割品为#421价格降至11550元/吨,现货升水收至300元/吨。丰水季叠加淡季周期,电价下调后西南复产规模和下游主消费晶硅板块停产规模双双扩大,下游新单签订量走弱,继续压制采购意向减弱。当前供需错配压力凸显,上下游僵持博弈,硅厂仍在积极与期现贸易商签单以消化库存压力,预计期现分歧、硅价持续走低,仍需关注西南复产进度以及晶硅停产规模。
碳酸锂:
昨日碳酸锂期货2407合约下跌2.08%至89550元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂维持9.17万元/吨,工业级碳酸锂维持8.71万元/吨,电池级氢氧化锂平均价下跌100元/吨至8.32万元/吨,基差-2900元/吨。仓单方面,昨日仓单增加220吨至28,560吨。供应端,国内碳酸锂产量环比小幅增加,前期进口锂矿、锂盐体量较大,叠加高库存的背景下,供应整体宽松。此外,仓单注销预计也仍将对市场流通货量产生一定压力。然而,随着价格快速下跌,矿价的滞后叠加海运成本上调使得外采成本增加,或将引发海外矿资源出口和生产的放缓;同时,国内一体化生产企业也或将出现减产/检修意愿。需求端进入季节性淡季,正极厂排产环比不断下降,叠加客供比例的不断抬升,下游采购需求走弱,部分正极厂家收紧灵活库存周期后,出现卖货需求。目前来看,供应过剩压力不改,然消息面或仍引发市场关注,尽管部分厂家有减产动作,但截止目前整体的边际减量仍较低。同时,临近交割,价格波动性增加,当前参与存在一定风险,请投资者做好仓位管理。
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